Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale



Description du poste :
En tant qu'organisateur de forums de recrutement, Talents Handicap accompagne de très nombreuses entreprises & organisations en France dans leurs recrutements de collaborateurs en situation de handicap. Participant actuellement à l'un de nos forums.
L'entreprise Caisse d'Epargne CEPAC recherche actuellement des profils :
Qui sommes-nous ?
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Banque mutualiste et régionale, La Caisse d'Epargne CEPAC est présente en métropole et en Outre-mer.
Nous bénéficions d'un maillage territorial exceptionnel à travers nos 242 agences, tout en participant au financement et développement de l'économie locale.
L'ambition de la Caisse d'Epargne CEPAC est d'offrir à ses 1,4 million de clients le meilleur de la relation humaine, digitale, dans un esprit collaboratif, grâce à ses 3150 collaborateurs.
Poste et missions Votre futur au quotidien
Vous êtes le référent de votre agence sur la clientèle particulière et patrimoniale: - Vous accompagnerez la clientèle haut de gamme et les professions libérales de votre portefeuille dans leurs projets de vie à court et long terme.
- À travers des entretiens en agence, ou à distance, vous analysez la situation familiale et patrimoniale de votre clientèle et ses besoins spécifiques correspondants.
- Leur satisfaction sera l'un de vos enjeux, vous permettant de nouer une relation de confiance, tout en atteignant vos objectifs commerciaux.
- Vous assurerez la bonne gestion des comptes et le développement de votre portefeuille tout en gérant le risque et la réglementation bancaire.
- Vous accompagnerez les conseillers de l'agence dans l'appropriation des caractéristiques des produits complexes et des techniques de vente.
DE NOMBREUSES PERSPECTIVES D