Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Annonce modifiée le 02/09/2025
- Type de contrat : CDI
- Expérience : > 3 ans
- Qualification : Salarié
- Secteur métier : Banque, Finance, Assurance
Saint-Denis (97400) La Réunion
Emploi
Offre
Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine
Notre cabinet basé à Saint Denis de la Réunion recherche son Conseiller en Gestion de Patrimoine - Juriste (H/F).
Excellence, confiance, et épanouissement sont les valeurs qui nous portent et nous permettent d'offrir à nos clients un accompagnement personnalisé, et global.
Vos missions :
- Déploiement du CRM cabinet
- La réalisation d'audit patrimonial, analyse risque clients, procédures LAB / KYC (AMF et ACPR)
- La réalisation et mise en place de propositions d'accompagnement patrimonial (solutions juridiques, financières, immobilières, fiscales) en collaboration avec l'équipe « CGP »
- La commercialisation de solutions de placement (Assurance-vie, Plan Epargne Retraite, Compte titres)
- La réalisation d'opérations de courtage crédit (recherche de financement)
- La réalisation de documents juridiques et financiers : lettre / rapport de mission, baux, statuts de sociétés patrimoniales, CERFA fiscaux et administratifs, etc
- Et entretenir des relations d'affaires avec les partenaires (recommandations d'affaires) agents immobilier, experts-comptables, géomètres, notaires, etc.
Vous serez amené à échanger avec l'ensemble de nos partenaires et interviendrez dans une maison où l'accueil et la satisfaction client est primordial.
Votre profil:
- Bac + 4/5 minimum en Droit du Patrimoine (IJP ou Notariat)
- Expérience dans le secteur de l'immobilier, de la banque, du notariat, ou en tant que juriste.
- Excellente capacité rédactionnelle
- Bonne relation client et esprit commercial
- Autonomie
- Excellente capacité d'analyse et force de proposition
- Compétences juridiques (maîtrise du droit de la famille, du droit successoral, du droit de l'immobilier)
- Compétences financières (connaissance des solutions d'épargnes et de placements, aisance avec les données financières et comptables).
Vous adhérez à nos valeurs, vous cherchez à évoluer dans un environnement stimulant et dynamique qui favorise l'initiative et l'innovation, rejoignez-nous!
