Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Conseiller / Conseillère en patrimoine financier

Salaire : Annuel de 35000.0 Euros à 38000.0 Euros

Description du poste :
Storme RH , cabinet de recrutement spécialisé, accompagne l'un de ses partenaires - acteur majeur du conseil en gestion de patrimoine - dans le recrutement d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour son agence de Saint-Pierre (La Réunion) .
Vos missions Au sein d'une structure dynamique et en croissance, vous serez en charge du suivi, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille clients d'envergure.
Vos principales responsabilités seront les suivantes :***Réaliser des bilans patrimoniaux complets (civil, fiscal, social).
* Identifier les besoins clients et proposer des solutions adaptées : assurance-vie, PER, placements financiers, immobilier, etc.
* Contrôler la cohérence entre le profil de risque et l'allocation d'actifs.
* Participer aux campagnes d'arbitrage (appels, relances clients, etc.).
* Contribuer à la dynamique commerciale de l'agence à travers les réunions et challenges internes.
Description du profil :
Votre profil Issu(e) d'une formation supérieure en Banque, Finance ou Assurance (Bac+3 à Bac+5), vous disposez d'une expérience réussie d'au moins 4 à 5 ans en gestion de patrimoine .
Vous maîtrisez les outils et mécanismes de la gestion privée, savez instaurer une relation de confiance durable avec vos clients et possédez une réelle appétence pour le conseil sur mesure.