Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale

Conseiller patrimonial / Conseillère patrimoniale



Rythme : 24 mois - rythme selon l'université partenaireTarif : Formation prise 100% en charge par l'employeurCalendrier : Rentrée selon le campusPrésentationDiplôme national - BAC+5 - Master Monnaie Banque Finance Assurance (sauf spécificité locale) RNCP n° enregistré le 01/01/ La formation intègre la certification Conseiller patrimonial agence RNCP n° enregistrée le 25/03/Cette formation universitaire vise à former de nouveaux collaborateurs rapidement opérationnels qui travailleront durant le Master 1 sur la clientèle des particuliers puis évolueront durant le Master 2 sur des postes de Conseiller Patrimonial agence.Vous vous positionnez comme l'interlocuteur d'une clientèle, ayant un montant d'avoirs exigeant, une expertise pointue et une attente de conseils sur des questions juridiques, fiscales et patrimoniales. Les + de la formationEn vous inscrivant à ce cursus, vous optez pour une formation qui vous garantit une base solide en termes techniques, que ce soit en finance, en fiscalité, en immobilier, en dons, en successions et autres domaines pertinents pour répondre aux problématiques d'une clientèle disposant d'un important patrimoine. La création d'une relation de confiance est essentielle pour fournir des conseils avisés et élaborer des stratégies patrimoniales efficaces : le Master conseiller patrimonial agence vous apportera les clés pour garantir une relation client durable.ObjectifsExploiter les outils numériques avancés pour collecter, analyser et restituer des données économiques-financières à forte valeur ajoutéeMobiliser des savoirs de pointe en économie, finance et assurance pour innover et résoudre des problématiques complexesPiloter des projets stratégiques et transformer les organisations en intégrant éthique, RSE, réglementation et accessibilitéConseiller les clients en concevant, optimisant et commercialisant des solutions de financement, d'assurance et d'investissement sur-mesureSécuriser rentabilité et conformité en mesurant, anticipant et maîtrisant les risques des activités bancaires, financières et patrimonialesAcquérir les compétences techniques et relationnelles indispensables à la maîtrise de la relation clientèle à fort potentiel patrimonial (bonne gamme)Maîtriser les fondamentaux en matière de culture économique et financièreAnalyser une situation patrimoniale en gérant les risques Métiers visésConseiller patrimonial -Possibilités d'évolutions Directeur d'agenceResponsable d'un service dédié à la gestion de patrimoineConseiller en gestion de fortunePrérequisÊtre titulaire d'une Licence Pour une intégration en master 2, être titulaire d'un M1Les + de la formationEn vous inscrivant à ce cursus, vous optez pour une formation qui vous garantit une base solide en termes techniques, que ce soit en finance, en fiscalité, en immobilier, en dons, en successions et autres domaines pertinents pour répondre aux problématiques d'une clientèle disposant d'un important patrimoine. La création d'une relation de confiance est essentielle pour fournir des conseils avisés et élaborer des stratégies patrimoniales efficaces : le Master conseiller patrimonial agence vous apportera les clés pour garantir une relation client durable.