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Conseiller en Gestion du Patrimoine H/F

Annonce du 27 août 2021

Type de contrat CDI

Guyane | 973

Emploi

Offre

POSTE BASÉ A SAINT-BARTHÉLEMY

MISSIONS
Dans le cadre de la politique de l’entreprise, conformément à la stratégie et
aux orientations de la Direction Générale, aux délégations, aux objectifs et
budgets établis
Gérer et développer un portefeuille de clients Haut de Gamme par le
traitement des besoins privés
Avec le souci général de l’efficience, de la qualité de service, de la
conformité, du respect de la règlementation, de la maîtrise des risques et de
la sécurité


ACTIVITES PRINCIPALES
Assurer la gestion et le développement d’un portefeuille confié
Instruire les prêts, les montages financiers et assurer le suivi technique des
opérations Assurer la présentation des dossiers aux instances décisionnelles
selon les règles en vigueur Conseiller la clientèle et les prospects dans le
cadre d’une approche globale et personnalisée, en veillant à la qualité des
solutions apportées et à la complémentarité des réponses des différents
canaux.
Réaliser des études spécifiques en utilisant des logiciels dédiés et élaborer
des stratégies d’investissements dans une démarche intégrant les aspects
juridiques, financiers et fiscaux.
Répondre aux besoins d’expertise patrimoniale à la demande des différents
services et départements.
Apprécier le risque global de la relation commerciale Participer à des
réunions d’informations destinées à la clientèle et aux prospects Assurer le
reporting auprès de sa hiérarchie


COMPETENCES REQUISES
Bonne connaissance de la banque et de l’assurance des particuliers et de la
gestion patrimoniale Expérience réussie sur les marchés des particuliers ou
des professionnels.
Maîtrise de la fiscalité du particulier, de la prévoyance, de la retraite, de la
bourse et des valeurs mobilières.
Maitrise des outils commerciaux, des méthodes de vente et capacité à
utiliser les applicatifs et outils dédiés
Etre titulaire de la carte assurance Capacité à communiquer, à
négocier Savoir organiser son activité et gérer son temps Esprit d’analyse et
de synthèse Esprit d’équipe
Dans le cadre d’une expérience commerciale similaire réussie en tant que conseil en gestion de patrimoine vous avez un BAC + 3 ou 4 (
minimum) ou/et un Master 1 ou/et un Master 2

Merci d’adresser votre CV avec lettre de motivation et photo
par mail

Votre candidature sera traitée en toute confidentialité

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Recrutement 2000
Recrutement 2000 Professionnel

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